基地里的人招架不住蛇群的攻势全部惨死。但在一场车祸中，女孩发现自己身处黑暗之城，在那里和她的魔法助手帕拉蒙一起，克服邪恶的巫术，让城市时钟倒转，以阻止女巫和她的黑军占领城市。

一个名叫 Moro 的年轻人（由圣彼得堡乐队“Kino”的已故摇滚传奇人物 Viktor Tsoi 饰演）回到他的亚洲家乡，却发现他的前女友 Dina (Marina Smirnova) 成为一名吸毒者而他自己也卷入了这座城市黑社会的奇异生活。真假娇娃 安娜是个渴望激情的女孩，突然间发现生活中出现了另一个和自己长的一模一样的女孩……蜜糖宝贝 在她的室友的劝说下，一名大学生与一名支付她陪伴费用的年长男子达成了协议。

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身为空手道高手的Bilie不惜孤身犯险，赤手空拳单挑黑帮……弗兰肯斯坦小姐 在弗兰肯斯坦男爵被自己的怪物杀死后，他的女儿将助手的大脑移植到一个英俊的年轻身体中，而原始怪物则在向参与其创造的人寻求报复。在这个节骨眼上，他们所搭乘的飞机居然因故取消，归心似箭的三人决定合租一辆车，自驾回家。

庄敦大的个性非常的变扭粗暴，整天一副不爽的表情，任何好听的话从他的嘴巴里说出来都仿佛长了刺一般的使人听了难受，但实际上，外冷内热的他拥有一颗非常善良的心灵。康罗伊不得不开始寻找一条能够与孩子们沟通的方法，教会他们应该学习的知识，并让他们在学校里受到应有的监护，尽管这里的人们仍视其为多余，对他心存芥蒂。